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中国经济网北京5月8日讯 本川智能(300964.SZ)6日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过49,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目、补充流动资金。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告。
本川智能于2021年8月5日在深交所创业板上市，公开发行新股数量1932.4600万股，发行价格为32.12元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为穆波伟、杨彦君。上市当日，本川智能盘中最高价75.00元，为该股上市以来最高价，此后该股股价震荡下行。
本川智能上市募集资金总额为6.21亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.61亿元。本川智能最终募集资金净额比原计划多1.87亿元。本川智能于2021年7月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.74亿元，拟分别用于年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
本川智能上市发行费用为5981.06万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费4344.94万元。
据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入5.96亿元，同比增长16.67%；归属于上市公司股东的净利润2373.96万元，同比增长391.81%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1697.04万元，同比增长351.81%；经营活动产生的现金流量净额2818.46万元，同比减少62.22%。
据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入1.70亿元，同比增长39.26%；归属于上市公司股东的净利润1034.15万元，同比增长43.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润766.64万元，同比增长195.36%；经营活动产生的现金流量净额1790.54万元，同比增长65.35%。
（责任编辑：孙辰炜）
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